Le CRM que j'utilise pour piloter mes propres activités

Ce que fait l'outil

• Une fiche par client réunit statut, qualification, nature, activité, contacts, dossiers et identité légale.
• Les devis et les factures sont émis, numérotés par structure et par année et suivis dans l'outil ; leur historique remonte sur la fiche.
• L'accueil fait remonter les devis sans réponse depuis 10 jours, les factures échues et les prochains rendez-vous de l'agenda.
• L'origine d'un contact est tenue en deux registres : ce que la donnée prouve (RDV déclaré par le prospect, clic tracé) et ce qui est estimé.
• Une revue hebdomadaire, en lecture seule, recoupe l'ERP, la messagerie et l'agenda avant de me recommander quoi faire.

Ce qui reste humain

• La qualification se choisit sur la fiche : pas de scoring automatique de chaque entrée.
• Notes, statuts, émission des devis et décisions commerciales restent saisis ou validés par moi.
• Une transcription de rendez-vous rejoint le dossier quand j'enregistre l'échange.
• Pas de stock ni de production : l'outil sert deux structures de services.

Enrichir une fiche à la demande

L'identité légale (forme, activité, effectif, siège, dirigeants) est complétée depuis les registres publics quand je le demande ; la fiche indique la source et la date.

Estimer l'origine d'un contact

Quand rien ne la prouve, l'origine est estimée et affichée comme telle, à côté des signaux vérifiables, jamais fondue dedans.

Recouper avant de recommander

La revue hebdomadaire lit les devis, les factures, les emails et l'agenda, puis propose des actions. Elle ne modifie rien dans l'ERP : je décide.